# 律师办理意定监护类业务操作指引（2026）（试行）

（本指引于 2025年12月30日上海市律师协会业务研究指导委员会通讯表决通过，试行一年。）

## 引言

**制定背景：** 2012年《老年人权益保障法》首次引入意定监护制度，2017年《民法总则》将适用范围扩展到所有成年人，2020年《民法典》继承了这一制度设计。

**概念说明：** 意定监护是指具有完全民事行为能力的成年人，与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责的法律制度。

**律师业务范围：** 协助设立意定监护关系；受委托代为履行监护/监督职责；直接担任监护人或监督人；其他相关法律事务。

## 第一章 意定监护关系的设立

**第一节 意定监护方案的制定（第四条至第十六条）** 考察民事行为能力；适用意定监护的情形；客观立场；信息收集；监护人的人选；多个监护人；替补监护人；设定监督人；监护受托人的意愿；"委托代理+意定监护"协议模式；意定监护协议的文本与内容。

**第二节 意定监护文件的公证（第十七条至第二十条）** 建议公证；协助选择公证机构；协助准备公证材料；陪同公证办理流程。

**第三节 监护启动前的事务（第二十一条至第二十三条）** 定期随访；任意解除；协议变更。

**第四节 监护的启动（第二十四条至第三十一条）** 监护启动时点；参加认定民事行为能力的司法程序；争取同案处理指定监护人；申请有关组织指定、申请法院确定及变更监护人；代理其他主体参加相关司法程序；"老养残"家庭的特殊应对；意定监护优先。

**第五节 律师参与意定监护关系的注意事项（第三十二条至第三十四条）** 委托合同的签订；收费模式；长周期业务的特别约定。

## 第二章 意定监护人职责的履行

**第一节 总体要求（第三十五条至第三十七条）** 监护原则；监护职责概述；监护档案。

**第二节 关于人身照护事务的履职（第三十八条至第四十六条）** 人身照护方式；选择照护模式；不改变居所；探望被监护人；及时响应；长期护理保险；保障人身自由；满足社交需求；心理疏导。

**第三节 关于医疗事务的履职（第四十七条至第五十六条）** 了解被监护人健康信息；医保信息；安排定期体检；选择医疗机构；陪诊服务；参与医疗决定；规范就诊用药；对精神障碍被监护人的住院治疗；医疗知情同意；预防接种事宜。

**第四节 关于财产事务的履职（第五十七条至第六十九条）** 编制财产清单；清点收入来源；日常支出规划；财产归集；独立和安全原则；禁止行为；对不动产/金融资产的管理；监护支援信托；新型金融工具运用；协助参与继承；被监护人财产不足的应对方法；对宠物的处理。

**第五节 关于纠纷应对事务的履职（第七十条至第七十六条）** 被监护人被侵权的应对；在机构中受到侵害的应对；被监护人侵权的应对；消费纠纷的应对；医疗纠纷的应对；反诈；亲自或委托他人处理法律事务。

**第六节 监护履职的终止（第七十七条至第八十六条）** 监护关系终止事由；提交监护终止报告和移交财物；被监护人的身后事务（通知相关人员或部门、开具死亡证明、遗体处理、遗体/器官捐献、办理户口注销、丧葬费用的支出、协助遗产管理人）。

## 第三章 对意定监护人履职的监督

**第一节 总体要求（第八十七条至第八十九条）** 监督原则；监督职责概述；监督档案。

**第二节 要求监护人报告履职情况（第九十条至第九十四条）** 定期报告与临时报告；报告的内容；报告的形式；未按时提交合格报告的应对；报告的审核。

**第三节 调查监护相关情况（第九十五条至第九十八条）** 持续调查；自行调查；有限调查；证据固定。

**第四节 对监护人履职提出督促、建议（第九十九条至第一百零二条）** 适用情景；未依法履职的应对；不合理履职的应对；寻求相关单位支持。

**第五节 申请撤销监护人资格、变更监护人及追究责任（第一百零三条至第一百零七条）** 申请撤销监护人资格；撤销监护人资格申请书的内容；申请变更监护人；向公安机关报案；追究监护人责任。

## 附则

**第一百零八条至第一百零九条**

**编写组（按姓名拼音为序）：** 高明月（北京观韬上海律师事务所）、高兴（组长，上海邦信阳律师事务所）、潘丽文（上海汉盛律师事务所）、吴琼（上海中联律师事务所）、徐巧月（上海普世万联律师事务所）、燕晓凤（上海华夏汇鸿律师事务所）、杨征东（上海申同律师事务所）、张玮颖（上海至合律师事务所）